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Informes y métricas de desempeño

Controle las decisiones de inversión y déjenos a nosotros el trabajo administrativo. Brindamos los datos y análisis que necesita su organización para tomar decisiones informadas.

Métricas de custodia de activos y acceso a datos

Sepa cómo se miden sus activos y obtenga un resumen preciso de su rendimiento. Brindamos informes personalizados y mediciones con demostración —incluidos los informes en línea en tiempo real— para que esté informado y al mando.

  • Los clientes seleccionan opciones de informes y formatos de estados de cuenta que son sólidos y legibles según las demandas de su organización. También pueden tener acceso en cualquier momento y lugar a los informes personalizados desde el portafolio en línea.

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  • Ofrecemos informes completos para sus cuentas de inversión, incluido el informe consolidado para clientes con varios gerentes.

  • Encuentre información actual en cualquier momento y lugar. El portafolio en línea es un portal para seguir las acciones y fondos de inversión de la cuenta, comprar y vender, seguir fondos e índices, rastrear devoluciones y mucho más.

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