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Patrimonio privado

Servicios de fideicomiso de asesores

Nuestras soluciones de fideicomiso pueden ayudarlo a centrarse en lo más importante: sus clientes. Al trabajar con ellos para crear una base financiera sólida, trabajaremos con usted para ofrecerle lo que necesite.

Cree relaciones multigeneracionales

Como asesor profesional, usted colabora con sus clientes para crear una base financiera sólida y nosotros defendemos su activo más importante: la relación que tiene con sus clientes. BOK Financial fomenta la relación asesor/cliente al proporcionar soluciones de fideicomiso objetivas mientras usted, el asesor financiero, ofrece una administración de inversiones integral con la flexibilidad de mantener los activos de clientes con el custodio preferido. Para ayudarlo a desarrollar la relación asesor-cliente, primero escuchamos, hacemos preguntas y luego lo ayudamos a elegir los servicios adecuados para satisfacer las necesidades del cliente, que incluyen:

Hablemos

Para preguntas específicas sobre los documentos de fideicomisos o nuestra capacidad de actuar como síndicos, comuníquese con el departamento de Asesoría en Servicios de fideicomisos al 888-957-6678.

Rosemary Hueser
Vicepresidente ejecutivo, Gerente de Servicios de fideicomiso de asesores
rhueser@bokf.com
888-957-6678

Mike Flinn
Vicepresidente, gerente de ventas nacionales
mflinn@bokf.com
877-957-1078