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Patrimonio privado

Administración de inversiones

Una estrategia personalizada según sus objetivos de inversión

Al entender lo que significa el dinero para usted y para qué fin quiere utilizarlo, podemos establecer un objetivo de inversión adecuado y ayudarlo con sus objetivos a largo plazo.

Nuestra filosofía de inversión

Asignación de activos: el eje de nuestros portafolios

Para garantizar una inversión exitosa a largo plazo, llevamos adelante un proceso minucioso con el fin de aumentar el potencial de rendimiento de la inversión junto con una estrategia de manejo de riesgo.

Manejo de riesgo a través de una amplia diversificación

Nuestros portafolios brindan diversificación mediante la inversión a través de múltiples tipos de activos, segmentos de mercado, estilos y estrategias de inversión *.

  • Tipos de activos

    Los portafolios se distribuyen entre acciones, bonos, efectivo e inversiones alternativas.

  • Segmentos del mercado

    Los portafolios están diversificados en los mercados nacionales e internacionales.

  • Sectores del mercado

    Los portafolios incluyen una combinación de acciones pequeñas, medianas y grandes, junto con bonos a largo plazo y bonos corporativos y de gobierno.

  • Estilos de inversión

    Una combinación de acciones de valor y alta capitalización, bonos de alta calidad y rendimiento, y bonos globales.

  • Estrategias de gestión

    Los portafolios están diversificados entre administraciones pasivas y activas.

* Esto no representa a todos los portafolios. Los portafolios son personalizados según cada cliente y son muchos los factores que se tienen en consideración; por lo tanto, algunos portafolios tendrán mayor diversificación que otros.

Inversiones especializadas y administración de activos

Puede confiar en nuestros profesionales con más experiencia para que se respeten sus objetivos y reciba asesoramiento sobre las estrategias de inversión más efectivas según su caso.

Hablemos

Estamos ansiosos por ayudarlo a proteger y administrar su patrimonio. Llámenos o complete el formulario para que lo contactemos.

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