Nuestros servicios

• Servicios de planes de contribución definida

  Elegir el socio adecuado para elaborar el plan de contribución definifa ideal para su organización es más importante que nunca. Los cambios en los beneficios por retiro se suscitan muy rápido. No hay ninguna persona que pueda mantenerse al tanto de todos. Y con solo ofrecer a las instituciones un menú genérico de servicios básicos, sencillamente no será suficiente. Nuestros servicios de planes de contribución definida ofrecen una integración perfecta de registro, fideicomisario, fondos de inversión, cumplimiento del plan y administración, y servicios de participante. Podemos personalizar las soluciones en función de las necesidades específicas de su organización y brindar las herramientas que permitan a sus empleados alcanzar sus metas en cuanto a su retiro, mientras le permite a su compañía atraer y retener talentos de primera calidad.

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• Asesoramiento fiduciario de contribución definida

  Podemos actuar como un fiduciario de inversiones 3(38) o 3(21) y ayudarlo a implementar un proceso prudente para administrar la inversión y las responsabilidades no relacionadas a las inversiones del plan. Nuestra variedad integral de servicios ayudará a reducir su carga administrativa, le ofrecerá apoyo en cuestiones fiduciarias para proteger su plan y hará que sus empleados estén mejor informados sobre los beneficios que usted ofrece. Aportamos experiencia en ERISA así como los requisitos y las expectativas fiduciarias del Departamento de Trabajo. Nos aseguraremos de que su comité implemente los procesos, los procedimientos y los documentos adecuados exigidos por el Departamento de Trabajo.

• Servicios del plan de compensación ejecutiva

  Ofrecemos servicios de planes de compensación diseñados para reclutar, motivar y retener a los directivos sénior y personal clave con una amplia variedad de acuerdos de compensación ejecutiva que le permiten a sus empleados diferir impuestos en inversiones y ayudarle a fortalecer la relación entre sus empleados y su organización.

• Soluciones de saldo en efectivo y beneficios definidos

  Patrocinar un plan de beneficios definidos en la economía de la actualidad conlleva desafíos complejos: volatilidad del mercado, responsabilidades inciertas, modificaciones en las regulaciones y presión para reducir los requisitos sobre financiación. BOK Financial le ayudará a lidiar con estas complejidades. Nos especializamos en todo lo relativo a planes de beneficios definidos, y ofrecemos una solución integrada que combina servicios de administración de inversiones, fideicomiso y custodia, actuarial y de participantes en una solución integral tercerizada.