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Patrimonio privado

Servicios de fideicomiso de asesores

BOK Financial Advisor Trust Services trabaja directamente con asesores financieros, lo que les permite administrar los activos fiduciarios de sus clientes mientras brinda el beneficio de un fideicomisario profesional. Fomentamos la relación asesor/cliente al proporcionar soluciones de fideicomiso objetivas mientras usted, el asesor financiero, ofrece una administración de inversiones integral con la flexibilidad de mantener los activos de clientes con el custodio preferido.

Persona dándole la mano a un asesor de BOK después de hablar sobre opciones de fideicomiso para proteger el patrimonio y los activos.

Cree relaciones multigeneracionales

Como asesor profesional, usted colabora con sus clientes para crear una base financiera sólida y nosotros defendemos su activo más importante: la relación que tiene con sus clientes. BOK Financial fomenta la relación asesor/cliente al proporcionar soluciones de fideicomiso objetivas mientras usted, el asesor financiero, ofrece una administración de inversiones integral con la flexibilidad de mantener los activos de clientes con el custodio preferido. Para ayudarlo a desarrollar la relación asesor-cliente, primero escuchamos, hacemos preguntas y luego lo ayudamos a elegir los servicios adecuados para satisfacer las necesidades del cliente, que incluyen:

Hablemos

Para preguntas específicas sobre los documentos de fideicomisos o nuestra capacidad de actuar como síndicos, comuníquese con el departamento de Asesoría en Servicios de fideicomisos al 888-957-6678.

Rosemary Hueser
Vicepresidente ejecutivo, Gerente de Servicios de fideicomiso de asesores
rhueser@bokf.com
888-957-6678