Inversiones alternativas
Expanda el potencial de su portafolio
Agregar inversiones alternativas a su estrategia general puede ayudar a afinar su estrategia de portafolio al limitar de forma potencial la volatilidad, proteger contra riesgos específicos del mercado y mejorar los rendimientos generales. Por lo general, sus patrones de rendimiento no están vinculados a las clases de activos tradicionales, por lo que pueden ser una excelente manera de diversificar.
¿Por qué elegir a BOK Financial?
- Contar con un equipo de inversiones alternativas experto y exclusivo.
- Los clientes son socios directos de los fondos (no son fondos de inversión subordinados).
- Acceso directo al equipo de provisión.
- Asistencia administrativa completa.
- Acceso a fondos de todos los tamaños, desde pequeños administradores hasta grandes firmas.
- Portafolios de calidad institucional a mínimos más bajos.
- Transparencia en los costos.
- En línea con los intereses de nuestros clientes, evitamos los conflictos de interés y no cobramos honorarios a los gestores de inversiones.
Tipos de activos alternativos
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Fondos de cobertura
Fondos compuestos por activos líquidos que utilizan técnicas complejas de trading y construcción de portafolio para generar rendimientos con baja exposición al riesgo de mercado.
- Cobertura de capital
- Adaptabilidad
- Macro
- Valor relativo
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Patrimonio privado
Fondos compuestos por participaciones en acciones y deuda en empresas privadas.
- Capital de riesgo
- Capital de expansión
- Compras apalancadas
- Compra de deudas
- Secundarios
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Activos reales
Fondos compuestos por participaciones en activos tangibles.
- Petróleo y gas
- Infraestructura
- Inmuebles
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Fondos de intervalo
Estructuras semilíquidas que abarcan diversos activos privados.
- Activos reales
- Patrimonio privado
- Crédito
¿Por qué invertir en alternativas?
Las inversiones alternativas ofrecen exposición a tipos y estilos de inversión que no están disponibles en los mercados públicos y pueden mejorar la relación riesgo/recompensa del portafolio.
Reducir el riesgo del portafolio
- Diversificación: ampliar la diversidad de un portafolio puede reducir el riesgo general.
- Los fondos de cobertura buscan generar rendimientos con menos exposición a riesgos de mercado/macroeconómicos que las acciones públicas.
- Algunos fondos de patrimonio privado pueden aprovechar el estrés del mercado en general mediante la compra de deudas, adquiriendo intereses secundarios con descuentos, etc.
- Los activos reales pueden proteger los portafolios contra la inflación y proporcionar ingresos actuales.
Mejorar el rendimiento
- Los inversores en alternativas se benefician de una prima por iliquidez que mejora el rendimiento, ya que los activos privados se suelen negociar a precios con descuento en comparación con los activos cotizados públicamente (rendimiento por ganancias más alto asociado con los activos privados).
- Algunos tipos de activos con altos rendimientos, como las startups en etapa temprana, no están disponibles en los mercados públicos.
- Los gestores de fondos privados tienen palancas únicas para la creación de valor, como la capacidad de influir positivamente en las operaciones de las empresas del portafolio y el acceso inmediato a capital adicional para adquisiciones/crecimiento.
Permítanos brindarle tranquilidad
Generar patrimonio es un desafío y administrarlo es complejo. Necesita un socio que entienda lo que significa proteger y aumentar esos activos. Recibirá atención personalizada, el sello distintivo de Bank of Albuquerque, con la disciplina y la experiencia que necesita para tomar decisiones.
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Somos parte de BOK Financial Corporation, una de las 30 mejores compañías controladoras de bancos comerciales radicados en los Estados Unidos, con más de $47.1 mil millones en activos y más de $100 mil millones en activos confiados a nuestro departamento de Administración de patrimonio. Es decir, somos lo suficientemente grandes para brindar confiabilidad y tenemos el tamaño justo para satisfacer sus necesidades.
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Hemos estado operando hace más de un siglo. Y desde nuestro regreso, en 1910, nos hemos dedicado a construir relaciones duraderas con nuestros clientes y comunidades.
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Nuestro equipo de expertos especializados, con más de 75 años de experiencia combinada de inversión en alternativas, se tomará el tiempo para comprenderlo en profundidad, a usted y sus objetivos.
Especialistas dedicados a la investigación de inversiones alternativas
- Equipo de nueve personas dedicado al procesamiento de suscripciones, llamadas y distribuciones de fondos privados.
- Subcomité de inversiones alternativas de ocho miembros, compuesto por expertos profesionales de inversión con amplia experiencia.
- Personal y recursos de toda la empresa que brindan sus conocimientos macroeconómicos (incluidos los relacionados con la energía).
