Servicios administrativos para familias
En BOK Financial, ofrecemos un recurso adicional a su familia y sus asesores. Brindamos experiencia en capital humano y coordinación de servicios de conserjería en apoyo de las metas y objetivos de su familia. Estamos comprometidos en ayudar a las familias con todos los desafíos y las oportunidades que se generan en el intercambio familiar y las dinámicas financieras.
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Capital humano
- Coordinación de reuniones familiares
- Programa de formación para la familia
- Asesoramiento filantrópico
- Gobernanza familiar
- Planificación patrimonial
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Capital financiero
- Administración de patrimonio, integral y holística*
- Administración de gastos
- Servicios avanzados
- Análisis de seguridad cibernética
* Incluye: análisis de balance, estados de valor neto consolidado, informes personalizados, adición de cuentas y almacenamiento y divulgación segura de documentos.
Conversaciones más allá del dinero
Maureen Kelley, directora de Servicios Administrativos para Familias, y el psicólogo especializado en patrimonio familiar, el Dr. Jim Grubman, analizan de qué manera los individuos y las familias pueden gestionar su patrimonio de manera efectiva a lo largo del tiempo, un tema que está incluido en el libro ampliamente reconocido del Dr. Grubman, Strangers in Paradise: How Families Adapt to Wealth Across Generations.
Hablemos
Estamos ansiosos por ayudarlo a proteger y administrar su patrimonio. Llámenos o complete el formulario para que lo contactemos.
Banca privada
505-837-4266
Servicios fiduciarios
505-837-4224
Planificación financiera
480-596-4343
Inversiones
480-596-4343
Administración de recursos minerales
918-779-6616
Servicios inmobiliarios
918-779-6611