Organizaciones sin fines de lucro, fundaciones y dotaciones
Tienes una misión
Estamos aquí para ayudarte a cumplirlo
Nos especializamos en ayudar a las organizaciones cuya misión es administrar, hacer crecer y proteger sus activos, centrándonos en la sostenibilidad financiera a largo plazo para maximizar el impacto duradero.
Administración financiera con impacto impulsado por la misión
Descubra cómo un director de inversiones externas (OCIO, por sus siglas en inglés) puede alinear su portafolio con su propósito.
Gestión de carteras orientada a un propósito
Nuestros servicios de inversión fiduciaria, que incluyen asesoría, consultoría y soluciones OCIO, están diseñados para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro y fundaciones a mantenerse enfocadas en su misión mientras logran objetivos financieros a largo plazo.
Nuestro marco de inversión: estrategia, administración, éxito
- Definir roles y responsabilidades (Comité de Inversiones, OCIO)
- Determinar objetivos de inversión
- Establecer y mantener las políticas y los lineamientos de inversión
- Determinar la definición de riesgo de la organización
- Establecer políticas y lineamientos para la administración de riesgo
- Diseñe carteras centradas en los riesgos clave
- Realizar análisis de optimización para determinar los objetivos de asignación de activos
- Implementar preferencias tácticas y a corto plazo para la asignación de activos
- Brindar una gestión diaria y completa del portafolio
- Buscar y seleccionar administradores de inversión
- Proporcionar diligencia debida en forma permanente
- Brindar informes de la búsqueda de administrador y actualizaciones sobre diligencias
Apoyar a las comunidades a las que prestamos servicio forma parte de nuestro ADN
Más de $3 millones
donados
a United Way
489
Empleados que asisten
a juntas y comités de organizaciones sin fines de lucro
52,000
horas de trabajo voluntario
de los empleados durante el año pasado